發(fā)布日期：2022/12/13 11:38:02 來源：電線電纜網(wǎng)
近期，風(fēng)電行業(yè)支持性政策頻發(fā)，利好消息集中落地，市場預(yù)期明顯向好，風(fēng)電行業(yè)高景氣的發(fā)展趨勢給相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈包括風(fēng)電電纜市場帶來機(jī)遇。
2023年將迎風(fēng)電并網(wǎng)大年
據(jù)統(tǒng)計，截至2022年10月末，全國風(fēng)機(jī)設(shè)備公開招標(biāo)容量達(dá)73.3GW，同比增長72.5%，招標(biāo)規(guī)模已遠(yuǎn)超去年全年。2022年，全國風(fēng)機(jī)設(shè)備公開招標(biāo)量預(yù)計將達(dá)90-100GW，沖上歷史高點，為上年48.4GW的兩倍左右。招標(biāo)量是風(fēng)電開發(fā)景氣度的晴雨表，超預(yù)期的招標(biāo)量意味著風(fēng)電裝機(jī)需求的確定性凸顯。隨著訂單的執(zhí)行落地，預(yù)計2023年全國新增并網(wǎng)容量將超60GW。
利好政策為風(fēng)電的大發(fā)展保駕護(hù)航。今年5月，國家層面首次推動風(fēng)電項目由核準(zhǔn)制調(diào)整為備案制，到日前已有四川省、云南省和張家口市明確將風(fēng)電項目轉(zhuǎn)向備案制。這將簡化項目審批環(huán)節(jié)，節(jié)省審批時間，降低審批成本。
11月14日，國家能源局在新聞發(fā)布會中強(qiáng)調(diào)，“十四五”時期，在三北地區(qū)大力推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電基地化開發(fā)，在中東南部地區(qū)積極推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電分布式開發(fā)，在西南地區(qū)統(tǒng)籌推進(jìn)水風(fēng)光綜合基地一體化開發(fā)，在東部沿海地區(qū)積極推動海上風(fēng)電集群化開發(fā)。
11月16日，三部門下發(fā)通知，規(guī)定風(fēng)電等五類可再生能源不納入能源消費總量，有助于改善風(fēng)電的消納情況。通知還稱，將以綠證作為可再生能源電力消費量認(rèn)定的基本憑證，使風(fēng)電的綠色價值得到彰顯。
在11月18日舉行的首屆“新能源資產(chǎn)管理大會”上，風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖表示，2023-2025年，全國風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量約60-70GW。
海上風(fēng)電將進(jìn)入快速發(fā)展期
今年前三季度，中國海上風(fēng)電的新增并網(wǎng)量低于市場預(yù)期。據(jù)國家能源局統(tǒng)計，1-9月，全國新增海上風(fēng)電并網(wǎng)1.24GW，與2021年海上風(fēng)電搶裝達(dá)到的16.9GW相比差異鮮明。這主要因為今年為取消海上風(fēng)電國補(bǔ)的第一年，2021年搶裝透支了大量儲備項目，新項目前期工作被擱置，行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。
今年，海上風(fēng)電迎來了翹尾行情，招標(biāo)和開發(fā)節(jié)奏明顯提速。
據(jù)統(tǒng)計，2022年的每個月均有海上項目發(fā)起風(fēng)機(jī)設(shè)備公開招標(biāo)，第二、三季度出現(xiàn)明顯增長，1-10月海上項目的風(fēng)機(jī)設(shè)備公開招標(biāo)量高達(dá)19.6GW，占比全國總量的26.8%。
進(jìn)入第四季度，海上風(fēng)電核準(zhǔn)、招標(biāo)、施工建設(shè)景氣度高。前期海風(fēng)存量項目較少的海南、廣西、山東等省區(qū)，海上風(fēng)電項目競配也按下了加速鍵。
11月，福建漳浦六鰲海上風(fēng)電場二期項目40萬千瓦項目啟動風(fēng)機(jī)采購招標(biāo)，這是今年福建第二次海上風(fēng)電招標(biāo)。海南申能CZ2海上風(fēng)電示范項目標(biāo)段一60萬千瓦項目啟動招標(biāo)，為海南首次海上風(fēng)電招標(biāo)。
11月25日，海南首批海上風(fēng)電設(shè)備抵港，標(biāo)志著海南海上風(fēng)電項目進(jìn)入實質(zhì)建設(shè)階段。
除此之外，山東能源渤中海上風(fēng)電首批50萬千瓦機(jī)組實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，成為“十四五”規(guī)劃建設(shè)五大海上風(fēng)電基地的首個并網(wǎng)發(fā)電項目。
《2022全球海上風(fēng)電大會倡議》提出到“十四五”末，中國海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量需達(dá)到100GW以上，到2030年累計達(dá)200GW以上，到2050年不少于1000GW。據(jù)國家能源局統(tǒng)計，截至2022年9月末，中國累計并網(wǎng)的海上風(fēng)電規(guī)模為27.26GW。“十四五”期間，海上風(fēng)電市場將進(jìn)入快速發(fā)展期。
為海上風(fēng)電建設(shè)與運營保駕護(hù)航，國內(nèi)海上安裝和運維船的訂單與交付日益增長。據(jù)國家船舶經(jīng)研中心分析，風(fēng)電安裝船和運維船自2021年初至今增長顯著，簽單活動在2022年持續(xù)走強(qiáng)，大型風(fēng)電安裝船將主要在2023-2024年間交付。
產(chǎn)業(yè)鏈“出?！弊罴褧r機(jī)到來
俄烏沖突疊加持續(xù)的能源危機(jī)，迫使歐洲重新評估對俄化石燃料的依賴，增加可再生能源產(chǎn)能。
為保障能源安全，今年5月，歐盟公布REPowerEU行動計劃，提議將2030年的可在生能源占比目標(biāo)由40%提高到45%，同時計劃到2030年，風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)到480GW。
盡管裝機(jī)需求旺盛，但地緣政治導(dǎo)致大宗商品價格上漲，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)被打斷。這推高了歐洲風(fēng)機(jī)制造成本，抬高零部件的出廠價格，使得風(fēng)電產(chǎn)能擴(kuò)張承壓。
據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會（WindEurope），通脹和供應(yīng)鏈問題對歐洲風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)生了嚴(yán)重的負(fù)面影響，致使風(fēng)機(jī)生產(chǎn)成本飆升了40%，其中大部分被制造商消化了。
《金融時報》10月報道稱，歐洲風(fēng)機(jī)制造商正遭遇財務(wù)困難，交付周期和與客戶提前鎖定的價格使得整機(jī)商很難轉(zhuǎn)嫁高成本，還面臨向開發(fā)商支付項目延遲及違約賠償?shù)娘L(fēng)險。
反觀國內(nèi)，風(fēng)電設(shè)備重要的原材料價格回落。據(jù)中鋼協(xié)發(fā)布的中國鋼材價格指數(shù)，今年4月以來，中國鋼價開始下跌，截至11月，鋼材價格指數(shù)為108.47，同比下滑18.8%。今年7月以來，環(huán)氧樹脂價格出現(xiàn)了震蕩下降趨勢。11月，玻纖價格也處于底部區(qū)域。
《金融時報》稱，歐洲正面臨被中國競爭對手奪走市場份額的風(fēng)險。投研和基金評級機(jī)構(gòu)美國晨星咨詢公司(Morningstar)分析師馬修·鄧恩表示，“中國競爭的威脅正在增加，它們現(xiàn)在可以與西方風(fēng)機(jī)制造商相媲美，這在過去是沒有的”。
塔筒、鑄件和法蘭也將迎來加速出口歐洲的機(jī)遇。中國的塔筒一直在歐洲市場具備較強(qiáng)競爭力，且原材料占比高的鋼材價格經(jīng)濟(jì)。中國鑄件已具備技術(shù)及資金積累，風(fēng)電法蘭制造則具有更低的人力成本優(yōu)勢。
風(fēng)電電纜迎來發(fā)展新機(jī)遇
風(fēng)能電纜按額定工作電壓可以分為450/750V、0.6/1kV、1.8/3kV，按用途可分為電力電纜、控制電纜、電源線，按材料可分為橡膠絕緣電纜、柔性塑料絕緣電纜、低煙無鹵絕緣電纜等，其品種繁多，規(guī)格豐富，可廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中。
鑒于近年來風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國家戰(zhàn)略投資力度的加大，風(fēng)能電纜成為一些電纜廠家進(jìn)軍的新領(lǐng)域，也成為電纜廠家利潤提高的競爭點。國內(nèi)的電纜企業(yè)紛紛上馬風(fēng)能電纜設(shè)備，積極引進(jìn)高技術(shù)人才。目前，國內(nèi)風(fēng)能電纜已經(jīng)從進(jìn)口轉(zhuǎn)為國內(nèi)采購，已經(jīng)有近百家電纜企業(yè)有能力開發(fā)出風(fēng)能電纜，國內(nèi)風(fēng)能電纜年產(chǎn)能達(dá)220.0萬公里。
海上風(fēng)電需要耐高壓、高強(qiáng)度的海上風(fēng)電電纜的支持，海上風(fēng)電電纜約占海風(fēng)項目總成本的8%-10%。國內(nèi)使用的輸電海上風(fēng)電電纜一般是35kV的陣列海上風(fēng)電電纜和220kV的送出海上風(fēng)電電纜。
2020年中國海上風(fēng)電電纜行業(yè)市場規(guī)模為60億元，同比上漲54.1%。2021年受海風(fēng)發(fā)電搶裝潮影響，增速顯著提升，隨后有所回落并保持穩(wěn)健增長。預(yù)計2022-2025年增長率為37.36%，2025年將達(dá)到254.0億元的市場規(guī)模。
據(jù)研究機(jī)構(gòu)關(guān)于海上風(fēng)電電纜制造和安裝預(yù)測報告稱，到2028年未來十年海上風(fēng)電陣列電纜和出口電纜的市場價值將超過140億英鎊。
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